- La compañía anuncia la firma de un contrato de financiación sindicada por importe de 200 millones de euros
- Esta financiación permite a la compañía extender los plazos de vencimiento hasta el año 2031 sin tener que afrontar amortizaciones durante la vida del préstamo, reforzando la solvencia y la liquidez en el largo plazo a pesar del entorno geopolítico actual
- Adicionalmente, con esta operación la compañía va a contar con una capacidad adicional de inversión para acometer nuevas adquisiciones por importe de hasta 100 millones de euros
All Iron RE I Socimi ha anunciado la firma de una financiación sindicada por importe de 200 millones de euros, con el objetivo de blindar su estructura de capital e impulsar la ejecución de su estrategia de crecimiento. La operación, estructurada en un sistema de amortización total a cinco años, se ha cerrado a un tipo de interés referenciado al Euríbora 3 meses más un diferencial de entre el 1,6% y el 1,9%.
La operación se produce en un momento de madurez para la Compañía, cuya cartera supera los 350 millones de euros de valor y cuenta ya con cerca de un 60% de sus activos en operación. En este contexto, All Iron RE I Socimi ha firmado una nueva financiación que simplifica y adapta su estructura de capital al grado de desarrollo actual de la Socimi.
El acuerdo, suscrito con un grupo de entidades financiadoras de primer nivel, permitirá a All Iron RE I Socimi asegurar su financiación durante un periodo de cinco años en el entorno macroeconómico actual y generar una capacidad de inversión adicional de 100 millones de euros para acometer nuevas adquisiciones.
Estrategia de crecimiento
En línea con su estrategia, All Iron RE I Socimi continuará focalizando sus inversiones en activos ubicados en zonas prime de Madrid o Barcelona, donde ya cuenta con otros inmuebles en los barrios de Salamanca y Chamberí en Madrid, y en el barrio de Universidad y 22@, en Barcelona. Su objetivo es consolidar su posicionamiento en ubicaciones estratégicas de las principales ciudades de España.
Actualmente, la compañía cuenta con una cartera compuesta por 16 inmuebles, valorada en más de 350 millones de euros y que supone un total de 867 unidades.
Principales términos de la financiación
La financiación se ha cerrado en los siguientes términos: contempla una amortización por la totalidad del préstamo hipotecario con fecha 16 de abril de 2031, a un tipo de interés del Euríbor a 3 meses más un diferencial de entre el 1,6% y 1,9%, en función del nivel de endeudamiento (Loan To Value – LTV).
Las entidades financiadoras son Banco Santander, S.A., Kutxabank, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito S. Coop. de Crédito, Abanca Corporación Bancaria, S.A., CaixaBank, S.A., Bankinter, S.A. y Banca March, S.A..
Banco Santander y Kutxabank han actuado como Entidades Coordinadoras y Banco Santander como Bookrunner y Agente.
Baker McKenzie ha participado en la operación en calidad de asesor legal de la Compañía, mientras que Gómez-Acebo & Pombo ha actuado como asesor de las entidades financiadoras.
La financiación es parcialmente verde según los principios MLA.
